Μετά την επιστροφή της από την εκδρομή στο Κιότο μαζί με τον Κεϊτάρο και τα υπόλοιπα μέλη της Εστίας Χινάτα, η Νάρου πέφτει πάλι σε κατάθλιψη για το γεγονός ότι δεν πέρασε στις εισαγωγικές εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Τόκυο....
Ο Ρύου με το ξύλινο σπαθί πέφτει θύμα του Τοκαγκέροου, ενός αρχαίου Ιάπωνα λήσταρχου, το πνεύμα του οποίου κυριεύει το σώμα του! Έχοντας ένα καινούριο σώμα στη διάθεσή του, ο Τοκαγκέροου έχει βαλθεί να πάρει εκδίκηση από τον σαμουράι που τον σκότωσε πριν από εξακόσια χρόνια - τον Αμινταμάρου! Κι αφού κινδυνεύει ο Αμινταμάρου, μαζί κινδυνεύει κι ο σύντροφός του, ο Γιόο! Και μέσα σε όλα αυτά, ένας αλλόκοτος κομήτης κάνει την εμφάνισή του στον ουρανό, προμηνύοντας αλλαγές ή ίσως και καταστροφές για την ανθρωπότητα!...
Όσο ο Μάντζι είναι απασχολημένος με τρεις αδίστακτους ξιφομάχους του Ιττό-ρυού, η προστατευόμενή του, η Ριν, προσπαθεί να περάσει από τα αυτοκρατορικά σημεία ελέγχου προκειμένου να ακολουθήσει τα ίχνη του δολοφόνου των γονιών της, του Ανότσου Καγκεχίσα....
Καθώς το τέλος της δεύτερης μάχης πλησιάζει, ο Γιόο παίζει το τελευταίο του χαρτί - και το τελευταίο μάνα που του απέμεινε - για να νικήσει τους σκελετούς του Φάουστ! Στο μεταξύ, ο Μαν-τα αναρρώνει απ τις πληγές του στο νοσοκομείο και αποφασίζει να πάει μέχρι το Ιζούμο, την απομακρυσμένη γενέτειρα του Γιόο....