Τι ζητά ο μεγάλος αδερφός του Σάσουκε, ο Ιτάτσι από τον Ναρούτο; Γιατί εμφανίστηκε ξαφνικά μετά από τόσα χρόνια και ποιο είναι το σκοτεινό παρελθόν που κρύβει; Ποιοι είναι οι Ακατσούκι; Καθώς ο Τζιράγια εκπαιδεύει τον Ναρούτο να ξεπεράσει τα όρια του, αρκετά μυστικά του παρελθόντος αποκαλύπτονται και ένας μυστηριώδης σινόμπι, με αμφιλεγόμενη φήμη, που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα, έρχεται στο προσκήνιο....
Η ένταση της μάχης ανάμεσα στο Ναρούτο και τον Γκάαρα αυξάνεται ολοένα και περισσότερο και ο Ναρούτο αρχίζει όχι μόνο να καταλαβαίνει τον αντίπαλό του, αλλά και να τον συμπονά....
Ο Ναρούτο, η Σάκουρα κι ο Σάσουκε έχουν πολεμήσει με θανάσιμους αντιπάλους, έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία αρκετές αποστολές κι έχουν αναπτύξει σημαντικά τις δυνάμεις τους....
Η δοκιμασία στο Δάσος του Θανάτου τελειώνει, ενώ για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, θα διεξαχθούν προκριματικοί αγώνες για την τρίτη φάση των εξετάσεων για το βαθμό του Τσούνιν....
Επιτέλους, οι τελικοί της τρίτης φάσης των εξετάσεων για την επιλογή τσούνιν ξεκινούν! Στην πρώτη του μάχη, ο Ναρούτο αντιμετωπίζει τον Νέτζι, που από πολλούς θεωρείται ο πιο ταλαντούχος νίντζα του χωριού Κονόχα....
Η τελική μάχη των Εξετάσεων Τσούνιν πλησιάζει! Ο Σάσουκε φτάνει εγκαίρως στον αγωνιστικό χώρο, αλλά η αναμονή έχει ξυπνήσει την τρομαχτική, όσο και αιμοδιψή εναλλακτική προσωπικότητα του Γκάαρα κι έχει καταπονήσει την ήδη εύθραυστη διανοητική του υγεία....
Ο Ναρούτο προετοιμάζεται για τους τελικούς των εξετάσεων επιλογής Τσουνίν (προχωρημένοι νίντζα) μαζί με τον καινούριο του -και ελαφρώς περίεργο- δάσκαλο , τον Τζιράιγια....