Η Πριγκίπισσα Μανόλια επισκέπτεται το κάστρο της Πριγκίπισσας Φτερνίσιας, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, για να διασκεδάσουν με τα φανταστικά παιχνίδια! Μια κραυγή από το πάρκο όμως διακόπτει τα σχέδιά τους....
Ποιος είπε ότι οι πριγκίπισσες δεν φοράνε μαύρα; Η Πριγκίπισσα με τη Μαύρη Μάσκα μυρίζεται… προβλήματα! Ένα σύννεφο φριχτής μυρωδιάς έχει απλωθεί στο λιβάδι με τις κατσίκες και ταξιδεύει προς όλα τα βασίλεια! Ευτυχώς, καταφτάνουν και άλλες ηρωίδες για να βοηθήσουν την Πριγκίπισσα με τη Μαύρη Μάσκα και τον Εκδικητή Βοσκό...