Δύο αδέλφια, ο Κοσμάς και η Λουκία, που έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τον παππού τους ο καθένας, βιώνουν τις μικρές, ακατανόητες γι αυτούς, αλλαγές στη συμπεριφορά του καθώς εκείνος γερνάει....
Όταν ο ήλιος πάει για ύπνο κι οι μεγάλοι τελειώνουν το δείπνο, όταν τα πουλιά σταματούν το τραγούδι και τα πέταλά του κλείνει το λουλούδι, όταν η θάλασσα ησυχάζει και τα βουνά σκοτάδι σκεπάζει, έρχεται ο Ύπνος...