Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από τη σχέση δύο αδελφών, της Νένα και του Νέγκρο, και ξεδιπλώνεται με τη μορφή αναμνήσεων από την παιδική ηλικία και την εφηβεία τους που εκτυλίσσονται ανάμεσα στο ζωτικό –την παραλία, τη μουσική, το γέλιο– και το σκοτεινό – την αρρώστια, τον ρατσισμό και τη βία...