"Αν ο Διάβολος δεν υπάρχει, τότε πρέπει να τον δημιουργήσει ο άνθρωπος, κατ εικόνα και ομοίωσή του" -Ντοστογέφσκι Το Νιου Μίλφορντ του Κονέτικατ είναι μια μικρή, ήσυχη πόλη όπου δεν συμβαίνει σχεδόν ποτέ τίποτα - ώσπου μέσα σε μια νύχτα το νερό στα πηγάδια παίρνει μια αρρωστημένη κιτρινωπή απόχρωση....
Στην Ιαπωνική μυθολογία ο Τένγκου είναι ο πιο τρομερός, ο πιο μοχθηρός κι ο πιο καταστρεπτικός απ όλους τους Ιάπωνες δαίμονες, ο δαίμονας του αδυσώπητου ολέθρου, επειδή γνώρισε τόσο τον παράδεισο, όσο και την κόλαση....