Όταν οι Βρετανοί κατέλαβαν ένα γαλλικό πλοίο μαζί με το πολύτιμο φορτίο του -ένα αυγό δράκου- ο καπετάνιος Γουίλ Λόρενς του βρετανικού πλοίου "Ριλάιαντ" έγινε απροσδόκητα κύριος και πλοηγός ενός σπάνιου δράκου αριστοκρατικής καταγωγής, τον οποίο ονόμασε Τεμεραίρ....
Ο σμηναγός Γουίλ Λόρενς του Εναέριου Σώματος της Αυτού Μεγαλειότητας και ο σπάνιος δράκος του, ο Τεμεραίρ, μετά τη μοιραία περιπέτειά τους στην Κίνα, συναντούν ένα μυστηριώδη απεσταλμένο από τη Βρετανία, που τους φέρνει νέες, επείγουσες διαταγές....